Como usar o CRM do jeito certo na sua empresa?

^{Descubra como usar o CRM para extrair ao máximo todos os benefícios desta ferramenta. Confira 6 dicas práticas + indicação de ferramenta gratuita!}

Manter um relacionamento sólido com os clientes é a base para o sucesso de qualquer negócio. Num mercado cada vez mais competitivo, empresas que conseguem compreender e antecipar as necessidades de seus consumidores têm uma grande vantagem em suas mãos.

No entanto, para alcançar esse nível de conexão, é essencial contar com estratégias e ferramentas que organizem e potencializem essas interações.

Seja para identificar novas oportunidades, melhorar a comunicação ou fortalecer a fidelidade dos clientes existentes, o gerenciamento eficiente dessas relações se traduz em mais vendas e uma experiência personalizada que aumenta o valor agregado.

É aqui que entra uma solução capaz de transformar o modo como sua empresa se relaciona com o público.

Mas antes de tudo, o que é um CRM e para quê ele serve?

CRM é a sigla para Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente. Trata-se de uma plataforma projetada para centralizar e organizar todas as interações entre sua empresa e os clientes, desde o primeiro contato até o pós-venda.

Com o CRM, é possível automatizar processos como o envio de follow-ups, atualização de informações de forma prática e geração de relatórios detalhados sobre o desempenho das vendas.

Além disso, o CRM otimiza o atendimento ao cliente, oferecendo uma visão completa do histórico de interações, preferências e necessidades de cada contato. Ou seja, é a ferramenta ideal para tornar as relações com os clientes mais eficientes e estratégicas.

Artigos que falam mais sobre o que é um CRM:

• O que é CRM e como ele pode melhorar a eficiência da sua empresa
• CRM online: um aliado no sucesso empresarial
• Porque fazer a gestão de relacionamento com o cliente e como aplicar isso em seu negócio

Neste artigo, vamos entender como usar o CRM da melhor forma possível para extrair todos os benefícios dessa ferramenta!

6 dicas sobre como usar o CRM da sua empresa

DICA 1: personalize o seu sistema

Um dos grandes diferenciais de um CRM é sua flexibilidade. Ao personalizar o sistema, você garante que ele atenda às necessidades específicas do seu negócio, alinhando as funcionalidades da ferramenta com suas metas e processos. A seguir, confira alguns exemplos práticos do que pode ser ajustado:

• Campos personalizados: adicione campos ao negócios, como “origem do lead” ou “data de cadastro,” para organizar melhor as informações coletadas;
• Relatórios: configure relatórios que trazem informações sobre métricas importantes, como a performance individual dos vendedores ou os canais que geram mais resultados;
• Layout do sistema: reorganize a interface do CRM para destacar as informações mais importantes para o seu fluxo de trabalho diário.

DICA 2: automatize tarefas repetitivas

Em vez de gastar tempo com tarefas manuais e redundantes, como enviar e-mails padrão ou atualizar o status de um cliente, você pode aproveitar o poder da automação no CRM para otimizar esses processos. Veja como as automações podem facilitar sua rotina:

• Lembretes e atividades: configure alertas automáticos para lembrar a equipe de fazer follow-ups ou finalizar tarefas importantes;
• Atribuição de leads: automatize a distribuição de leads para os vendedores certos com base em critérios como localização, interesse, segmento ou estágio no funil de vendas;
• Nutrição de leads: implemente fluxos de automação para enviar conteúdos educativos e promocionais em sequência, com base no estágio do lead no funil.

DICA 3: enriqueça dados

Certamente, manter as informações dos leads atualizadas e enriquecer os perfis com detalhes é essencial para personalizar o atendimento. Sendo assim, lembre-se de preencher dentro do CRM:

• Histórico de interações: inclua informações como chamadas, e-mails enviados e reuniões realizadas. Isso ajuda a entender o contexto de cada cliente;
• Preferências e necessidades: use campos personalizados para registrar preferências de compra, desafios enfrentados ou produtos mais procurados por cada cliente;
• Informações de múltiplos canais: garanta que dados de e-mails, redes sociais, chatbots e outros canais sejam integrados ao CRM, construindo um perfil completo do cliente.

DICA 4: crie segmentações personalizadas

Nem todos os clientes e leads têm as mesmas necessidades ou estão no mesmo momento da jornada de compra. Por isso, criar segmentações personalizadas no CRM é uma estratégia válida para direcionar campanhas e comunicações com mais precisão. Por exemplo:

• Estágio no funil de vendas: agrupe leads com base em onde estão na jornada, como prospectos, leads qualificados ou clientes fidelizados;
• Localização geográfica: organize contatos por região para adaptar campanhas, eventos ou abordagens locais;
• Tamanho da empresa ou setor: para negócios B2B, é possível segmentar por porte da empresa ou setor de atuação, ajustando a oferta às necessidades de cada segmento.

DICA 5: treine sua equipe

Um CRM só alcança seu verdadeiro potencial quando as pessoas que o utilizam sabem aproveitá-lo ao máximo. Por isso, é fundamental garantir que todos os colaboradores que interagem com a ferramenta estejam bem treinados e entendam como ela pode facilitar suas atividades diárias. 

• Conhecimento das funcionalidades: certifique-se de que a equipe compreende as principais funções do CRM. Isso evita erros e aumenta a produtividade no dia a dia;
• Treinamentos iniciais: sempre que um novo colaborador ingressar na equipe, invista em um treinamento para familiarizá-lo com a ferramenta e seus processos específicos;
• Atualizações e mudanças: quando o CRM receber uma atualização ou novos recursos forem integrados, organize treinamentos para que a equipe entenda e utilize as novidades da forma correta.

DICA 6: integração do CRM com outros sistemas

Integração de sistemas é o processo de conectar diferentes ferramentas e plataformas para que elas compartilhem dados entre si de forma automática e centralizada.

Nesse caso, o CRM pode ser integrado aos mais diversos sistemas, como ERPs, outros CRMs, planilhas, sistemas de gestão de projetos, redes sociais, canais de comunicação e muito mais!

Dessa forma, sua operação não precisa se preocupar com o preenchimento e sincronização de informações em diferentes sistemas, porque essa atualização se torna automática.

Confira alguns artigos que falam sobre integrações com CRM:

1. Integração de CRM com Discador Automático
2. Integração CRM + IA: como fazer e benefícios no atendimento
3. Integração de sistemas CRM, ERP e ferramentas de comunicação

OBS: se você pensa em integrar seu CRM com outros sistemas, conte com a melhor plataforma gratuita para realizar as integrações do seu CRM, a FiqOn!

Dica extra!

Agora que você entendeu como usar o CRM de forma inteligente, deixamos uma recomendação de ferramenta GRATUITA que com certeza facilitará a rotina da sua empresa: o CRM da 3C Plus. Clique no botão abaixo e entre em contato conosco para conhecer essa ferramenta!