Integração de sistemas CRM, ERP e ferramentas de comunicação

^{Integração de sistemas facilita processos e aumenta a produtividade da sua equipe. Confira o passo a passo para começar!}

De fato, a cada ano que passa, as pesquisas apresentam números crescentes para a pergunta: “você pretende investir em tecnologias de integração de sistemas no próximo ano?”

A saber, integrar sistemas é o processo de conectar diferentes softwares e plataformas para que trabalhem de forma conjunta, compartilhando dados e automatizando tarefas. 

Sendo assim, o objetivo é centralizar informações e facilitar a gestão dos dados em um único ambiente, promovendo maior eficiência e consistência nas operações.

No artigo de hoje, veremos esse tema com mais profundidade, entendendo também porque a integração de sistemas-chave, como ERPs e CRMs, com sistemas de comunicação, são tão importantes.

Tipos de integração de sistemas

Quais ferramentas podem ser integradas?

A verdade é que praticamente toda ferramenta usada na sua empresa tem a possibilidade de ser integrada. É importante lembrar que alguns sistemas apresentam mais complexidade que outros para isso, mas de forma geral, aqui estão algumas categorias e exemplos de sistemas que podem ser conectados:

• Sistemas de gestão empresarial (ERP);
• Sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM);
• Sistemas de gestão de projetos;
• E-commerces;
• Discador automático;
• Sistemas Omnichannel;
• Sistemas de Business Intelligence (BI);
• Plataformas de anúncios;
• Redes sociais;
• Sistemas de SMS em massa;
• Sistemas de telefonia;
• Sistemas de cobrança;
• Sistemas de suporte;
• Entre muitos outros!

Por que é importante integrar sistemas de comunicação?

De fato, a integração das ferramentas de comunicação com CRM e ERP é essencial para garantir que os dados de contato, histórico de interações e preferências do cliente estejam disponíveis em todas as plataformas. 

Aliás, isso permite que as equipes de vendas, suporte e cobrança trabalhem de maneira sincronizada, evitando desencontros de informações e melhorando a agilidade no atendimento. 

Por exemplo, com CRM e WhatsApp integrados, uma equipe de suporte consegue visualizar todas as interações dos clientes, independentemente do canal utilizado. Isso proporciona respostas mais rápidas e um melhor histórico para resolver problemas​.

Além disso, essa integração facilita o envio de notificações automáticas, lembretes de pagamento e campanhas promocionais, ampliando as oportunidades de engajamento.

Exemplos

Sendo assim, que tal conferir alguns exemplos de integrações entre ferramentas de comunicação e outros sistemas? Nada melhor do que isso para se inspirar a implementar a integração no seu dia a dia!

Exemplo 01: Omnichannel + Discador Automático

Sobretudo, essa integração permite que além de centralizar os pontos de contato, o operador consiga automatizar mensagens, lembretes, agendamentos de ligações e outros registros, sem complicações.

Exemplo 02: CRM +  Discador Automático

Por exemplo, quando uma chamada é conectada a ficha do cliente abre automaticamente no CRM e todas as chamadas são registradas no histórico com link para gravação.

Exemplo 03: ERP + SMS em massa

Integrar essas ferramentas permite automatizar o envio de notificações e lembretes de pagamentos, além de atualizar os clientes sobre o status de seus pedidos.

Exemplo 04: ERP + E-commerce

Em suma, a integração permite que as informações de vendas sejam automaticamente atualizadas no sistema de gestão financeira e de estoque, garantindo precisão em todas as operações

Exemplo 05: Chatbot + CRM

Ao integrar um chatbot com o CRM, todas as conversas automáticas com clientes são registradas no sistema, facilitando a transição entre o atendimento automatizado e o humano.

Por onde começar o processo de integração de sistemas?

Por fim, agora que estamos na mesma página sobre a importância de integrar os sistemas usados no dia a dia da sua empresa, confira abaixo um passo a passo prático de como começar, do jeito certo:

1. Mapeamento de necessidades

O primeiro passo é mapear todos os sistemas utilizados na empresa e as demandas específicas de cada setor, identificando onde a falta de integração afeta a eficiência e a produtividade.

2. Escolha das ferramentas a integrar

Identifique os sistemas mais críticos para a operação, como seu ERP ou CRM. Verifique se eles possuem API aberta ou suporte à integração via banco de dados.

3. Defina objetivos

Determine quais processos devem ser automatizados ou melhorados com a integração, como a centralização de dados de clientes, automação de envio de notificações ou sincronização de estoque.

4. Escolha de uma solução de integração

Sem dúvida, ferramentas como o iPaaS (Integration Platform as a Service) simplificam muito o processo de integração, conectando múltiplos sistemas de forma facilitada.

5. Implementação e testes

Realize a integração de maneira gradual, testando cada fase para garantir que os dados estejam fluindo corretamente entre os sistemas.

6. Monitoramento e ajustes

Por fim, após a implementação, monitore o desempenho dos sistemas integrados, identificando áreas para ajustes e melhorias contínuas​.

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